Wat staat er in een klantprofiel?
Elk klantprofiel bevat:
- Naam en contactgegevens (e-mail, telefoonnummer)
- Overzicht van alle afspraken (verleden en toekomstig)
- Notities die jij hebt toegevoegd
- Datum van eerste afspraak
Hoe open ik een klantprofiel?
Ga naar Klanten en klik op de naam van de klant. Je ziet direct het profiel met alle gegevens.
Je kunt ook vanuit een afspraak naar het klantprofiel gaan via de link in de afspraakdetails.
Kan ik klantgegevens bewerken?
Ja. Klik op Bewerken in het klantprofiel om de naam, het e-mailadres of het telefoonnummer aan te passen.
Notities toevoegen
Je kunt interne notities toevoegen aan een klantprofiel. Notities zijn alleen zichtbaar voor jou en je team, niet voor de klant.
Je kunt notities ook vastzetten als vastgezette notitie. Vastgezette notities verschijnen altijd bovenaan het profiel, zodat belangrijke informatie (zoals allergieën of vaste kleurformule) altijd direct zichtbaar is.
Bestanden bijvoegen
Via het tabblad Bestanden kun je documenten, afbeeldingen of andere bestanden toevoegen aan een klantprofiel. Handig voor het bewaren van intakeformulieren, foto's of behandelresultaten.
Kan een klant zijn eigen gegevens inzien?
Nee. Klanten hebben geen inlogaccount. Ze kunnen wel via de gastlink hun eigen afspraken inzien en beheren.
Gegevens bewaren en verwijderen
Klantgegevens worden bewaard zolang je account actief is. Je kunt een klant handmatig verwijderen via Klanten > [klant] > Verwijderen. Dit verwijdert ook alle gekoppelde afspraken en gegevens.