Що є в профілі клієнта?
Кожен профіль клієнта містить:
- Ім’я та контактні дані (пошта, номер телефону)
- Огляд усіх записів, минулих і майбутніх
- Нотатки, які ви додали
- Дату першого запису
Як відкрити профіль клієнта?
Перейдіть до Клієнти й натисніть ім’я клієнта. Ви одразу побачите профіль з усіма даними.
До профілю клієнта можна перейти й із самого запису, посиланням у його деталях.
Чи можна редагувати дані клієнта?
Так. Натисніть Редагувати в профілі клієнта, щоб виправити ім’я, адресу пошти або номер телефону.
Додавання нотаток
До профілю клієнта можна додавати внутрішні нотатки. Їх бачите лише ви і ваша команда, клієнт - ні.
Нотатку можна й закріпити. Закріплені нотатки завжди вгорі профілю, тож важливе, наприклад алергія чи постійна формула кольору, одразу впадає в око.
Прикріплення файлів
На вкладці Файли до профілю клієнта додаються документи, зображення та інші файли. Зручно, щоб зберігати анкети, фото чи результати процедур.
Чи може клієнт сам переглянути свої дані?
Ні. У клієнтів немає облікового запису для входу. Зате через гостьове посилання вони переглядають свої записи й керують ними.
Зберігання й видалення даних
Дані клієнтів зберігаються доти, доки акаунт активний. Клієнта можна видалити вручну в Клієнти > [клієнт] > Видалити. Це видаляє й усі пов’язані записи та дані.