Як відкрити профіль клієнта?
У бічному меню перейдіть до Клієнти і натисніть ім’я клієнта. До профілю можна перейти й із запису, через клієнта в деталях запису.
Що містить профіль клієнта?
Угорі видно, скільки в клієнта записів, неявок і скасувань, а також останній візит. Нижче розміщені вкладки:
- Огляд: ім’я, адреса пошти, номер телефону та ваші власні поля клієнта.
- Записи: усі записи, минулі й заплановані.
- Примітки: внутрішні примітки від вас і команди.
- Файли: документи й фото клієнта. Лише з модулем Зберігання файлів.
- Комунікації: які листи й повідомлення клієнт від вас отримав і чи вони дійшли.
- Закономірності записів: улюблена послуга, працівник, день і час, а також приблизно як часто клієнт приходить.
- Зберігання даних: як довго зберігаються дані. Лише з модулем Зберігання даних або Зберігати безстроково.
Власні поля клієнта
Якщо потрібно фіксувати більше, ніж ім’я та контакти, наприклад формулу фарбування чи алергії, створіть власні поля в Адміністрування > Дані клієнта. За допомогою Профілі можна згрупувати поля, які стосуються лише частини клієнтів. Поля заповнюють на вкладці Огляд.
Поле з даними про здоров’я бачать усі в команді, зокрема працівники.
Чи можна редагувати дані клієнта?
Так, якщо ви власник або адміністратор. Натисніть Редагувати в профілі клієнта, щоб змінити ім’я, адресу пошти, номер телефону або власні поля.
Додавання приміток
Примітки бачите лише ви та команда, клієнт їх ніколи не бачить. Закріпіть примітку, якщо щось завжди має бути на виду, наприклад алергія. Закріплена примітка показується вгорі.
Чи може клієнт переглянути свої дані?
Облікового запису для входу в клієнтів немає. Але за посиланням у листі-підтвердженні вони бачать і керують своїми записами, див. Як клієнти можуть самі перенести або скасувати запис.
Якщо увімкнено модуль Власні дані, клієнт за цим посиланням також може змінити своє ім’я та номер телефону. Починаючи з плану Groei, там можна відкрити й власні поля. Для нових компаній цей модуль увімкнений за замовчуванням.
Зберігання та видалення даних
Stippa автоматично анонімізує клієнта, якщо він певний час не був активним, за замовчуванням через 24 місяці. Цей термін ви налаштовуєте самі, див. Налаштування зберігання даних.
Щоб видалити клієнта, відкрийте меню з трьома крапками в профілі клієнта і виберіть Видалити. Клієнт зникне зі списку клієнтів. Записи й чеки зберігаються, бо вони належать до вашої звітності.