Que contient une fiche client ?
Chaque fiche client contient :
- Le nom et les coordonnées, e-mail et téléphone
- Un aperçu de tous les rendez-vous, passés et à venir
- Les notes que vous avez ajoutées
- La date du premier rendez-vous
Comment ouvrir une fiche client ?
Allez dans Clients et cliquez sur le nom. La fiche s’ouvre tout de suite, avec toutes les informations.
Vous pouvez aussi rejoindre la fiche depuis un rendez-vous, par le lien dans son détail.
Puis-je modifier les informations d’un client ?
Oui. Cliquez sur Modifier dans la fiche pour changer le nom, l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone.
Ajouter des notes
Vous pouvez ajouter des notes internes à une fiche client. Seuls vous et votre équipe les voyez, jamais le client.
Vous pouvez aussi épingler une note. Les Notes épinglées restent en haut de la fiche, de sorte qu’une information importante, une allergie ou une formule de couleur habituelle, saute tout de suite aux yeux.
Joindre des fichiers
L’onglet Fichiers vous permet de joindre des documents, des photos ou d’autres fichiers à une fiche client. Pratique pour conserver des formulaires d’accueil, des photos ou des résultats de soin.
Un client peut-il consulter ses propres informations ?
Non. Vos clients n’ont pas de compte. Ils peuvent en revanche consulter et gérer leurs propres rendez-vous par le lien invité.
Conserver et supprimer des données
Les données client sont conservées tant que votre compte est actif. Vous pouvez supprimer un client à la main par Clients > [client] > Supprimer. Cela supprime aussi tous les rendez-vous et les données qui s’y rattachent.