Comment ouvrir un profil client ?
Dans le menu latéral, allez dans Clients et cliquez sur le nom du client. Vous pouvez aussi y accéder depuis un rendez-vous, via le client dans les détails du rendez-vous.
Que contient un profil client ?
En haut, vous voyez le nombre de rendez-vous, d’absences non signalées et d’annulations du client, ainsi que sa dernière visite. En dessous se trouvent les onglets :
- Aperçu : nom, adresse e-mail, numéro de téléphone et vos champs clients personnalisés.
- Rendez-vous : tous les rendez-vous, passés et à venir.
- Notes : les notes internes de vous et de votre équipe.
- Fichiers : documents et photos liés au client. Uniquement avec le module Stockage de fichiers.
- Communications : les e-mails et messages que le client a reçus de votre part, et s’ils sont bien arrivés.
- Habitudes de réservation : le service, le membre du personnel, le jour et l’heure préférés, et la fréquence approximative des visites.
- Conservation des données : combien de temps les données restent conservées. Uniquement avec le module Conservation des données ou Conserver indéfiniment.
Champs clients personnalisés
Vous voulez enregistrer plus que le nom et les coordonnées, par exemple une formule de coloration ou des allergies ? Créez vos propres champs dans Administration > Données client. Avec Profils, vous regroupez les champs qui ne concernent qu’une partie de vos clients. Vous remplissez les champs dans l’onglet Aperçu.
Un champ contenant des données de santé est visible par toute votre équipe, y compris les employés.
Puis-je modifier les données d’un client ?
Oui, en tant que propriétaire ou administrateur. Cliquez sur Modifier dans le profil client pour changer le nom, l’adresse e-mail, le numéro de téléphone ou les champs personnalisés.
Ajouter des notes
Les notes ne sont visibles que par vous et votre équipe, jamais par le client. Épinglez une note quand une information doit toujours rester visible, comme une allergie. Une note épinglée s’affiche en haut.
Un client peut-il consulter ses propres données ?
Les clients n’ont pas de compte de connexion. Via le lien de leur e-mail de confirmation, ils voient et gèrent toutefois leurs rendez-vous, voir Comment les clients peuvent déplacer ou annuler eux-mêmes.
Si le module Coordonnées est activé, le client peut aussi modifier son nom et son numéro de téléphone via ce lien. À partir du plan Groei, vous pouvez aussi y ouvrir des champs personnalisés. Pour les nouvelles entreprises, ce module est activé par défaut.
Conserver et supprimer les données
Stippa anonymise automatiquement un client resté inactif pendant un certain temps, par défaut après 24 mois. Vous réglez ce délai vous-même, voir Configurer la conservation des données.
Pour supprimer un client, passez par le menu aux trois points du profil client, avec Supprimer. Le client disparaît de votre liste de clients. Les rendez-vous et les tickets restent conservés, car ils font partie de votre comptabilité.