Що можна імпортувати?
Імпорт за один раз переносить:
- Клієнти: ім’я, адреса пошти, номер телефону та мова
- Записи: з клієнтом, послугою, часом початку й завершення
Перейдіть до Адміністрування > Імпорт або знайдіть через Пошук у бічному меню пункт Імпортувати клієнтів. Якщо в «Адмініструванні» немає пункту Імпорт, увімкніть модуль Імпорт в Адміністрування > Модулі.
Крок 1: підготуйте файл CSV
Експортуйте клієнтів і записи зі старої системи у форматі CSV. Як роздільник підходить кома, крапка з комою або табуляція: Stippa розпізнає його сама. Використовуйте кодування UTF-8, щоб літери на зразок ë та é передавалися правильно.
За один імпорт можна перенести щонайбільше 1000 рядків, клієнтів і записів разом. Якщо їх більше, розділіть на кілька імпортів. Спершу імпортуйте клієнтів.
Клієнти
Назви стовпців не мають значення, їх зіставляють на кроці 3. Обов’язкове лише ім’я: один стовпець із повним ім’ям або ім’я з прізвищем за бажанням. Адреса пошти, номер телефону та мова необов’язкові.
Записи
Потрібні:
- Пошта клієнта: адреса пошти клієнта, який уже є в Stippa або у файлі клієнтів
- Послуга: назва так, як ви створили її в Stippa
- Час початку і час завершення: дата й час разом, наприклад
2026-03-14 09:30, у часовому поясі вашої компанії
Необов’язкові: працівник (ім’я або адреса пошти), статус і примітки.
Імпортуєте клієнтів і записи разом? Тоді завантажте обидва файли одночасно. Записи знайдуть своїх клієнтів у тому самому імпорті.
Крок 2: завантажте файли
У розділі Завантажити файли додайте файл клієнтів, файл записів або обидва і натисніть Перевірити.
Крок 3: зіставте стовпці
У розділі Зіставити стовпці для кожного стовпця файлу виберіть, якому полю він відповідає. Непотрібні стовпці позначте як Не імпортувати. Так можна без змін використати експорт із багатьма зайвими стовпцями.
Крок 4: попередній перегляд
Попередній перегляд показує, що станеться:
- скільки клієнтів нових і скільки буде оновлено
- скільки записів буде створено
- які записи точно дублюються: їх буде пропущено
- які рядки містять помилку. Кнопка Завантажити рядки з помилками дає їх у CSV, щоб виправити й імпортувати знову
Крок 5: записи, що перекриваються
Якщо запис перекривається з записом, який уже є в Stippa, ви обираєте, що робити:
- Суворий (стандартний): рядок, що перекривається, пропускається і потрапляє у звіт про помилки
- Автоматичне скасування: рядок імпортується, але зі статусом «скасовано»
Потім натисніть Імпортувати. Ви побачите огляд того, що створено, оновлено й пропущено.
Чи створюються наявні клієнти вдруге?
Ні, якщо в них є адреса пошти. Якщо така адреса вже є в Stippa, наявний профіль клієнта оновлюється. Клієнт без адреси пошти завжди створюється як новий. Якщо дублікати все ж з’явилися, див. Об’єднання дублікатів клієнтів.
Чи можна скасувати імпорт?
Ні. Уважно перегляньте попередній перегляд перед імпортом. Якщо щось пішло не так, видаліть клієнта через меню біля нього в розділі Клієнти.