Co można zaimportować?
Importem wczytasz:
- Klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
- Wizyty: powiązane z istniejącymi albo nowymi klientami
Przejdź do Ustawienia > Import (albo skrótem w menu Import).
Krok 1: Przygotuj plik CSV
CSV z klientami
Kolumny wymagane: naam, e-mail
Opcjonalna: telefoon
Użyj kodowania UTF-8 i przecinka albo średnika jako separatora.
CSV z wizytami
Kolumny wymagane: klant-email, dienst, datum, tijdstip, duur
Sprawdź, czy nazwy usług dokładnie odpowiadają nazwom, pod jakimi te usługi istnieją w Stippa.
Krok 2: Wgraj plik
Wgraj CSV z klientami albo CSV z wizytami, albo oba, na ekranie importu.
Krok 3: Podgląd
Stippa pokazuje podgląd pierwszych wierszy. Sprawdź, czy kolumny zostały dobrze rozpoznane. Komunikaty o błędach pojawiają się przy poszczególnych wierszach.
Krok 4: Ustawienie nakładania się (tylko przy wizytach)
Przy imporcie wizyt ustawiasz, co ma się stać, gdy termin jest już zajęty:
- Ściśle: nakładające się wiersze zostają pominięte
- Zezwalaj: nakładające się wizyty i tak powstaną
Krok 5: Import
Kliknij Importuj. Na koniec zobaczysz podsumowanie: ile wierszy przetworzono i ile było błędnych. Błędne wiersze pobierzesz jako CSV, żeby je poprawić i wczytać ponownie.
Istniejący klienci nie powielają się
Jeśli adres e-mail klienta już jest w Stippa, istniejący profil zostaje zaktualizowany. Duplikaty nie powstają.
Czy mogę cofnąć import?
Nie. Sprawdź podgląd dokładnie przed importem. Gdy coś pójdzie nie tak, usuniesz klientów ręcznie w Klienci > [klient] > Usuń.