¿Qué hay en la ficha de un cliente?
Cada ficha contiene:
- El nombre y los datos de contacto: correo y teléfono
- Todas sus citas, pasadas y futuras
- Las notas que hayas añadido tú
- La fecha de su primera cita
¿Cómo abro la ficha de un cliente?
Ve a Clientes y haz clic en el nombre del cliente. Ves al momento la ficha con todos los datos.
También puedes llegar a la ficha desde una cita, con el enlace de sus datos.
¿Puedo editar los datos de un cliente?
Sí. Haz clic en Editar en la ficha para cambiar el nombre, el correo o el teléfono.
Añadir notas
Puedes añadir notas internas a la ficha de un cliente. Las notas solo las veis tú y tu equipo, nunca el cliente.
También puedes fijar una nota. Las notas fijadas salen siempre arriba del todo en la ficha, para que lo importante, una alergia o una fórmula de color fija, esté siempre a la vista.
Adjuntar archivos
En la pestaña Archivos puedes añadir documentos, imágenes u otros archivos a la ficha de un cliente. Va bien para guardar formularios de admisión, fotos o resultados de un tratamiento.
¿Puede un cliente consultar sus propios datos?
No. Tus clientes no tienen cuenta con la que entrar. Lo que sí pueden es consultar y gestionar sus propias citas con el enlace de invitado.
Conservar y borrar datos
Los datos de tus clientes se conservan mientras tu cuenta esté activa. Puedes eliminar a un cliente a mano en Clientes > [cliente] > Eliminar. Esto borra también todas sus citas y sus datos.