Was steht in einem Kundenprofil?
Jedes Kundenprofil enthält:
- Name und Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnummer)
- Eine Übersicht aller Termine, vergangene und künftige
- Notizen, die Sie hinzugefügt haben
- Das Datum des ersten Termins
Wie öffne ich ein Kundenprofil?
Gehen Sie zu Kunden und klicken Sie auf den Namen. Sie sehen sofort das Profil mit allen Daten.
Sie kommen auch aus einem Termin heraus ins Kundenprofil, über den Link in den Termindetails.
Kann ich Kundendaten bearbeiten?
Ja. Klicken Sie im Kundenprofil auf Bearbeiten, um Name, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer anzupassen.
Notizen hinzufügen
Sie können einem Kundenprofil interne Notizen hinzufügen. Notizen sehen nur Sie und Ihr Team, der Kunde nicht.
Notizen lassen sich auch anheften. Angeheftete Notizen stehen immer oben im Profil, sodass Wichtiges wie eine Allergie oder die feste Farbformel sofort ins Auge fällt.
Dateien anhängen
Über den Tab Dateien hängen Sie Dokumente, Bilder oder andere Dateien an ein Kundenprofil. Praktisch, um Aufnahmebögen, Fotos oder Behandlungsergebnisse aufzubewahren.
Kann ein Kunde seine eigenen Daten einsehen?
Nein. Kunden haben kein Anmeldekonto. Über den Gastlink sehen und verwalten sie aber ihre eigenen Termine.
Daten aufbewahren und löschen
Kundendaten bleiben erhalten, solange Ihr Konto aktiv ist. Einen Kunden löschen Sie von Hand unter Kunden > [Kunde] > Löschen. Damit werden auch alle zugehörigen Termine und Daten gelöscht.