Wie öffne ich ein Kundenprofil?
Gehen Sie im Seitenmenü zu Kunden und klicken Sie auf den Namen des Kunden. Aus einem Termin heraus kommen Sie auch dorthin, über den Kunden in den Termindetails.
Was steht in einem Kundenprofil?
Oben sehen Sie, wie viele Termine, No-Shows und Stornierungen der Kunde hat, und den letzten Besuch. Darunter stehen die Registerkarten:
- Übersicht: Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Ihre eigenen Kundenfelder.
- Termine: alle Termine, vergangene und geplante.
- Notizen: interne Notizen von Ihnen und Ihrem Team.
- Dateien: Dokumente und Fotos zum Kunden. Nur mit dem Modul Dateispeicher.
- Kommunikation: welche E-Mails und Nachrichten der Kunde von Ihnen erhalten hat und ob sie angekommen sind.
- Buchungsmuster: die bevorzugte Dienstleistung, der bevorzugte Mitarbeiter, Tag und Uhrzeit, und wie oft der Kunde ungefähr kommt.
- Datenspeicherung: wie lange die Daten gespeichert bleiben. Nur mit dem Modul Datenspeicherung oder Unbefristet speichern.
Eigene Kundenfelder
Möchten Sie mehr festhalten als Name und Kontaktdaten, etwa eine Farbrezeptur oder Allergien, legen Sie eigene Felder unter Verwaltung > Kundendaten an. Mit Profile gruppieren Sie Felder, die nur zu einem Teil Ihrer Kunden gehören. Die Felder füllen Sie auf der Registerkarte Übersicht aus.
Ein Feld mit Gesundheitsdaten ist für alle in Ihrem Team sichtbar, auch für Mitarbeiter.
Kann ich Kundendaten bearbeiten?
Ja, als Inhaber oder Administrator. Klicken Sie im Kundenprofil auf Bearbeiten, um den Namen, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer oder die eigenen Felder anzupassen.
Notizen hinzufügen
Notizen sind nur für Sie und Ihr Team sichtbar, nie für den Kunden. Heften Sie eine Notiz an, wenn etwas immer im Blick sein muss, etwa eine Allergie. Eine angeheftete Notiz steht ganz oben.
Kann ein Kunde seine eigenen Daten einsehen?
Kunden haben kein Login-Konto. Über den Link in ihrer Bestätigungs-E-Mail sehen und verwalten sie aber ihre Termine, siehe Termin selbst verschieben oder stornieren.
Ist das Modul Eigene Daten eingeschaltet, ändert ein Kunde über diesen Link auch seinen eigenen Namen und seine Telefonnummer. Ab dem Plan Groei können Sie dort auch eigene Felder freigeben. Für neue Unternehmen ist dieses Modul standardmäßig eingeschaltet.
Daten speichern und löschen
Stippa anonymisiert einen Kunden automatisch, wenn er eine Zeit lang nicht aktiv war, standardmäßig nach 24 Monaten. Diese Frist stellen Sie selbst ein, siehe Datenspeicherung einstellen.
Einen Kunden löschen Sie über das Menü mit den drei Punkten im Kundenprofil, mit Löschen. Der Kunde verschwindet aus Ihrer Kundenliste. Termine und Belege bleiben gespeichert, denn sie gehören zu Ihrer Buchhaltung.