Wann entstehen doppelte Profile?
Stippa erkennt einen Kunden an der E-Mail-Adresse. Bucht jemand mit einer bekannten E-Mail-Adresse, landet der Termin beim bestehenden Profil, auch wenn sich Groß- und Kleinschreibung unterscheiden. Ein doppeltes Profil entsteht also, wenn:
- ein Kunde beim zweiten Mal eine andere E-Mail-Adresse verwendet oder sich vertippt
- Sie einen Kunden ohne E-Mail-Adresse hinzufügen, zum Beispiel jemanden, der spontan hereinkommt. Ohne E-Mail legt Stippa jedes Mal ein neues Profil an
Duplikate erkennen
Teilen zwei Profile dieselbe E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, steht in der Kundenliste eine Schaltfläche mit mögliche Duplikate. Klicken Sie darauf für eine Übersicht, mit Gleiche E-Mail oder Gleiche Telefonnummer pro Gruppe. Mit Zusammenführen führen Sie zwei Profile dort direkt zusammen.
Namen vergleicht Stippa nicht. Suchen Sie im Zweifel selbst unter Kunden nach dem Namen.
Profile zusammenführen
- Öffnen Sie eines der beiden Kundenprofile.
- Wählen Sie im Menü mit den drei Punkten Mit einem anderen Kunden zusammenführen…
- Suchen Sie das andere Profil nach Name oder E-Mail und wählen Sie es aus.
- Prüfen Sie das Ergebnis und klicken Sie auf Zusammenführen.
Stippa behält immer das ältere Profil, auch wenn Sie beim neueren beginnen. Termine, Notizen und Profilzuordnungen gehen auf das behaltene Profil über. Fehlt dort eine Angabe, die das andere Profil hatte, wird sie ergänzt. Das neuere Profil wird gelöscht.
Nur ein Inhaber oder Administrator kann Profile zusammenführen.
Kann ich eine Zusammenführung rückgängig machen?
Nein. Eine Zusammenführung lässt sich nicht rückgängig machen. Prüfen Sie beide Profile sorgfältig, bevor Sie sie zusammenführen.